شركة أمريكانا للمطاعم العالمية أكملت إدراجاً تاريخياً مزدوجاً ومتزامناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، والذي يعد أول عملية من نوعها في المنطقة.

بلغ إجمالي متحصلات الطرح العام الأولي 1,80 مليار دولار أمريكي، وقد شهد هذ الطرح طلباً قوياً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات متجاوزاً طلبات الاكتتاب بنحو  58 مرة.

عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة نتج عنها طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 386 مليار درهم إماراتي أو 394 مليار ريال سعودي).

بناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 2,62 درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و2,68 ريال سعودي للسهم في المملكة العربية السعودية، بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 6,01 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 22,07 مليار درهم إماراتي أو 22,58 مليار ريال سعودي.

 أبوظبي والرياض: تعلن شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن اكتمال أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية ("تداول") بنجاح. ويتم تداول أسهم شركة أمريكانا للمطاعم تحت الرمز AMR في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحت الرمز Americana في السوق المالية السعودية (تداول).

وجمعت أمريكانا للمطاعم في طرحها العام الأولي التاريخي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، مبلغاً وصل إلى 1,80 مليار دولار أمريكي من المتحصلات الإجمالية، أي ما يعادل 6,62 مليار درهم أو 6,77 مليار ريال سعودي، مثلت طرح 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وتم التسعير عند الحد الأعلى من نطاق سعر الطرح (2,62 درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و2,68  ريال سعودي للسهم في المملكة العربية السعودية)، وشهد الطرح طلباً كبيراً من شريحتي المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ما أدى إلى توليد طلبات اكتتاب إجمالية بمبلغ 105 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 386 مليار درهم إماراتي أو 394 مليار ريال سعودي) وتم تجاوز طلبات الاكتتاب بأكثر من 58 مرة. وبلغت القيمة السوقية لأمريكانا للمطاعم بناءً على سعر الطرح النهائي 6,01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 22,07 مليار درهم إماراتي أو 22,58 مليار ريال سعودي) عند الإدراج.

وتعد أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. وبصفتها منصة المطاعم الرائدة في المنطقة، توفر الشركة لعددٍ كبيرٍ ومتزايدٍ من السكان الذين يزيد عددهم عن 270 مليوناً إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العلامات التجارية والمطاعم العالمية والمميزة، بما في ذلك كي إف سي) كنتاكي فرايد تشيكن( وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم وتي جي آي فرايديز وكوستا كوفي وبيتس كوفي وباسكن روبنز.

وقد قرع الاستاذ محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم، جرس افتتاح السوق في الحفل الرسمي الذي أقيم اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورافقه في ذلك سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية. أما جرس الافتتاح في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد قرعه السيد رائد عبدالله اسماعيل، عضو مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم، حيث رافقه محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، كما حضر الحدث عددٌ من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين من الشركة، إلى جانب مجموعة من المسؤولين في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده المبذولة في بحث سُبل التعاون وتوطيد علاقاته على الصعيد الإقليمي، كما يفخر بدوره المحوري والمتنامي في دعم وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة. ويمثّل الإدراج المزدوج لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، نجاحاً آخر يُضاف إلى سجل إنجازات السوق، بل ويُعد مثالاً رائعاً على استمرار مساعي أبوظبي نحو تعزيز مكانتها كمركز استثماري رئيسي ووجهةً جاذبةً لرؤوس الأموال واستثمارات الشركات من جميع أنحاء العالم. وتماشياً مع مساعينا المبذولة في ترجمة مستهدفات استراتيجية النمو المستدام والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، فإننا سنواصل جذب كبار الجهات المصدرة بموازاة توسيع محفظة منتجاتنا وخدماتنا ودعم نمو وتنويع سوق رأس المال المحلي".

وفي حديثه في حفل الإدراج المزدوج، قال الاستاذ محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم: "يمثل الإدراج المزدوج والمتزامن لأمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) عملية الإدراج الأولى من نوعها، كما يعد إكمالنا للطرح العام الأولي بنجاح تتويجاً للرحلة التحويلية التي باشرتها الشركة، فضلاً عن كونها علامةً بارزةً لمستوى نمو وعمق الأسواق المالية  في المنطقة. يوضح الطلب الاستثنائي الذي شهدته عملية الطرح من قبل قاعدة متنوعة جغرافياً من المستثمرين مدى ثقة مساهمينا الجدد في أعمالنا وفريق إدارتنا الاستثنائي وقدرتنا على تحقيق عوائد جذابة طويلة الأجل".

وتابع العبار: "نرحب بمساهمينا الجدد ونتطلع إلى مواصلة رحلة نمونا معهم. وستواصل أمريكانا للمطاعم تزويد المستثمرين بأفضل قيمة ممكنة في قطاع  لا يزال فيه الكثير من الفرص غير المستغلة، وإمكانات كبيرة لمزيد من التوسع".

وصرح محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: "نبارك لشركة أمريكانا للمطاعم على نجاح إدراجها المزدوج والمتزامن في تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. شهدت تداول السعودية في السنوات القليلة الماضية، عدة مبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق المالية السعودية. يعد الإدراج المزدوج والمتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم أول إدراج من نوعه، كما يساهم هذا الحدث على إقبال المزيد من المصدرين غير السعوديين للطرح والإدراج في تداول السعودية وإبراز خيارات الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية".

وكانت شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة ("المساهم البائع"(، وهي شركة إستثمارية مملوكة بشكل غير مباشر من قبل صندوق الاستثمارات العامة و الاستاذ محمد علي راشد العبار، قد أعلنت عن طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهم البائع. وستمثل الأسهم المملوكة من قبل الجمهور ما نسبته 33,97% من أسهم الشركة وذلك بتاريخ الإدراج.

تجدر الإشارة إلى أن الحد اليومي الأقصى للتذبذب السعري البالغ ± 30%، والذي ينطبق عادة على الشركات المدرجة حديثاً في السوق المالية السعودية (تداول)، لن ينطبق على أسهم أمريكانا للمطاعم خلال أيام التداول الثلاثة الأولى، بما يتماشى مع القواعد المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولن يكون للأسهم المتداولة في كلٍ من السوق المالية السعودية (تداول) وسوق أبوظبي للأوراق المالية أي حدود تداول في الأيام الثلاثة الأولى. علما بأنه عقب الثلاث الأيام الأولى ستخضع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية لحدود التذبذب الاعتيادية المطبقة على جميع الأسهم المتداولة في السوقين.

#بياناتشركات

- انتهى -