لعب البنك دور المنظّم الرئيسي المشترك والمدير المشترك لسجل الاكتتاب 

تُعدّ الصفقة أول إصدار صكوك لشركة أمريكية 

دبي: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن نجاح تسعير صكوك لشركة "إيرليس كوربوريشن" بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وهي أول صكوك صادرة عن شركة أميركية. 

وشهدت الصكوك إقبالاً قوياً، حيث جذبت طلبات تجاوزت 2.2 مليار دولار أمريكي، مما دفع شركة "إيرليس كوربوريشن" إلى زيادة قيمة الطرح إلى 600 مليون دولار أمريكي. وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى خفض معدل الربح بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.85%، بفارق 185 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية. يُذكر أن هيكلة الصكوك التزمت بأحدث معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد تم تخصيص 80% من الطرح للمستثمرين من الشرق الأوسط. وقد استقطبت الصكوك، ذات العائد الثابت الذي تم تحديده وفق المنحنى التقليدي الحالي، العديد من المستثمرين من كبرى المؤسسات الاستثمارية الرائدة خارج الولايات المتحدة، مما ساعد شركة "إيرليس كوربوريشن" على تنويع قاعدة مستثمريها الحالية. 

وتحافظ شركة "إيرليس كوبوريشن" على تصنيفها المتميز كواحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، وقد جمعت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارات السندات. ويضم أسطول الشركة 417 طائرة وتصل القيمة الدفترية للشركة إلى 24.5 مليار دولار أمريكي. 

وفي هذه المناسبة، قال جريج ويليس، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس الشؤون المالية في شركة "إيرليس كوربوريشن": "نفخر بشراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة التاريخية البارزة، التي تُعدّ أول إصدار للصكوك من شركات عاملة في أمريكا الشمالية. ويعكس نجاح الإصدار مدى عمق وقوة السيولة في سوق الشرق الأوسط وتشكل الصفقة أيضاً شهادة ملموسة على قدرات شركة "إيرليس كوربوريشن" واسعة النطاق في تامين رأس المال. نتطلع إلى توسيع حضورنا في مجال جمع التمويلات في هذه المنطقة، ولا سيما بعدما تجاوز الطلب القوي على الصكوك ونوعية المستثمرين المتميزة كل توقعاتنا. نود أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لجميع شركائنا المصرفيين والمستثمرين والمستشارين على دعمهم لشركتنا في تحقيق هذه النتيجة". 

ومن جهته، قال وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "نفخر بدعمنا للتسعير الناجح للصكوك الأولى لشركة "إيرليس كوربوريشن"، وهي أول صكوك معيارية صادرة عن شركة مقرها الولايات المتحدة. قد تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض بنسبة عالية إلى جانب مشاركة المستثمرين من كبرى المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط من شأنه دعم جهود شركة "إيرليس كوربوريشن" الرامية إلى تنويع قاعدة مستثمريها، كما أن هذه الصفقة تعكس الطلب المتزايد على إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خارج المنطقة. ونتوقّع أن يشجع هذا الإصدار البارز المزيد من المُصدرين من خارج المنطقة على دراسة إمكانية إصدار الصكوك". 

 #بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني 

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميلاً. وكما في 31 ديسمبر 2022 بلغ مجموع أصوله 742 مليار درهم (يعادل تقريباً 202 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 879 فرعاً إضافة إلى 4,130 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.6 مليار دولار أمريكي. 

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة .Liv، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.   

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. وكان بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً السبّاق لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. 

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني ، يرجى التواصل مع: 

إبراهيم سويدان 

رئيس إدارة الإتصال المؤسسي للمجموعة 

بنك الإمارات دبي الوطني 

+971-4-6094113 :هاتف 

+971-50-6538937 محمول: 

ibrahims@emiratesnbd.com بريد إلكتروني:  

محمود قاسم 

مساعد 

مجموعة برنزويك 

+971-2-2344600 :هاتف 

+971-56- 1770899 محمول: 

mkassem@brunswickgroup.com بريد إلكتروني: