22 05 2019
أعلنت "شركة المراكز العربية" ("المراكز العربية" أو "الشركة") اليوم عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية ضمن سوق الأسهم السعودية "تداول" وذلك بعد اختتام عملية الاكتتاب العام ("الاكتتاب الأولي العام" أو "الطرح") لأسهمها بنجاح. وسيبدأ التداول بأسهم الشركة اعتبارًا من الآن بموجب الرمز 4321.
وحدّدت الشركة سعر سهمها بـ 26 ريالًا للسهم، أي ضمن نطاق السعر الأولي الذي حددته، وبذلك بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 12.4 مليار ريال سعودي (ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج1.
ووفق التخصيص النهائي للأسهم، استحوذت شريحة المؤسسات المكتتبة المخولة للمشاركة في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب على 94% من إجمالي الأسهم المطروحة بينما تم تخصيص 6? من الأسهم للمستثمرين الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
وفي هذه المناسبة، قال السيد فواز الحكير، رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربية: "ننطلق اليوم في بدايةٍ جديدة لشركة المراكز العربية مع البدء بالتداول في السوق المالية السعودية "تداول". ولا تُعدّ هذه الخطوة إنجازًا مهمًا بالنسبة لشركتنا فحسب، ولكن أيضاً بالنسبة للمملكة العربية السعودية ككُل. ويعد هذا الاكتتاب الأولي العام الأضخم على مستوى المملكة خلال السنوات الأربعة الماضية وهو كذلك أول طرح عام في المملكة العربية السعودية متاح للمشترين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأميركية بموجب أحكام القاعدة 144أ، لذا نشهد اليوم لحظة تاريخية بالنسبة لشركتنا ولأسواق المال في المملكة. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر هيئة السوق المالية و"تداول" على جهودهما في تحويل هذه الرؤية الطموحة إلى حقيقة."
وبدوره، قال السيد أوليفر نوجارو، الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية: "نحن متحمسون جداً للفرص والإمكانيات الواعدة التي سيحملها المستقبل لشركتنا ومساهمينا. ونعتبر هذا الاكتتاب محطةً فارقة بالنسبة للمراكز العربية، حيث نجحنا من خلال طرحنا الأولي العام بجمع 2.8 مليار ريال سعودي من أكثر من 27 ألف مساهم، شملوا مستثمرين استراتيجيين من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية وخارجها، بالإضافة إلى قاعدة عريضة من المستثمرين المحليين من الأفراد. وسنتمكن من خلال عملية الاكتتاب العام من الانطلاق في استراتيجية النمو المستقبلي التي حددتها الشركة، وتحديدًا خططنا التوسعية الطموحة لبناء 8 أصول جديدة وتنفيذ عمليتي توسعة خلال السنوات الخمس المقبلة. ونحن على ثقة تامة بقوة موقعنا الحالي وجاهزيتنا للمستقبل في ظلّ الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى قوة قطاع التجزئة الذي يحمل الكثير من الفرص الواعدة وتصل قيمة مبيعاته إلى 400 مليار ريال سعودي. ونتطلع اليوم بثقة وتفاؤل إلى مستقبل شركة المراكز العربية، وسنبذل كامل جهدنا لنوفر قيمة متميزة لكل من وثقوا بنا".
وعينت الشركة كلاً من شركة "سامبا للأصول وإدارة الاستثمار"، و"مورغان ستانلي السعودية"، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "جولدمان ساكس العربية السعودية" كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، كما عينت "سيتي جروب العربية السعودية"، و"كريديت سويس العربية السعودية"، و"المجموعة المالية هيرميس السعودية"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية"، وبنك "ناتيكسيس" كمديري سجل اكتتاب المؤسسات فقط. وتم تكليف شركة "سامبا للأصول وإدارة الاستثمار" بدور منسق الطرح ومدير الاكتتاب. فضلاً عن ذلك، تم تعيين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري كوكيلين للاستلام في طرح أسهم شريحة المستثمرين الأفراد.
للمزيد من المعلومات وللحصول على نشرة الإصدار، يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية أو موقع شركة المراكز العربية أو مواقع المستشارين الماليين، وهم: "سامبا للأصول وإدارة الاستثمار"، و"مورغان ستانلي السعودية"، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "جولدمان ساكس العربية السعودية".
-انتهى-
للاستفسارات:
مجموعة برنزويك (للاستفسارات الإعلامية)
جاد معمر باشي / جيمس آلان (اللغة الإنجليزية)
جميل فهمي / إبراهيم إيهاب عنبتاوي (اللغة العربية)
(+971) (0) 4 560 9600
Arabiancentres@brunswickgroup.com
المستشارون الماليون
سامبا للأصول وإدارة الاستثمار
حسن الجشي
+966 11 211 7435
شركة مورغان ستانلي السعودية
معتز العنقري
+966 11 218 7000
شركة الأهلي المالية
وسيم الخطيب
+966 11 874 7106
جولدمان ساكس العربية السعودية
اياس الدوسري
+966 11 279 4820
بيان إخلاء مسؤولية
تندرج المعلومات الواردة في هذا الإعلان في إطار أغراض تعريفية فقط ولا يُقصد منها أن تكون كاملة أو شاملة. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على مدى دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها من قبل أي شخص لأي غرض كان. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير.
قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القوانين المطبقة في بعض الولايات القضائية ويجب على الأشخاص الحائزين على أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يكونوا على دراية بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يعتبر انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات القضائية.
لا يشكل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان داخل الولايات المتحدة دون تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933، وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية")، أو إدراجها في معاملة معفاة أو غير خاضعة لشروط التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية. وإن الشركة لم ولن تقوم بتسجيل أي جزء من الأسهم المطروحة بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين أي من الولايات داخل الولايات المتحدة، أو القيام باكتتاب عام لأية أوراق مالية داخل الولايات المتحدة. ولا يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يمكن توزيعها أو إعادة إرسالها أو إرسالها بأي طريقة أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة أو إليها.
لا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل عرضاً لبيع الأسهم المشار إليها أو التماس عرض لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني. وإنّ عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أو لحساب أي مواطن أو مقيم بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ولن يكون هناك طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.
في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (يشار إلى كل منها، "دولة عضو معنية")، هذا الإعلان وأي عرض قد يطرح بعده موجه فقط للأشخاص باعتبارهم "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى المقصود في توجيهات نشرة الإصدار ("مستثمرون مؤهلون"). ولهذه الأغراض، يقصد بتعبير توجيهات نشرة الإصدار التوجيه 2003/71 / EC (وتعديلاته التي تشمل التوجيه 2010/73 / EU) ، ويتضمن كذلك أي تدابير تنفيذية ذات صلة في الدولة العضو المعنية. أما في المملكة المتحدة، فإن هذا الإعلان موجه حصراً إلى "المستثمرين المؤهلين" (i) ممّن يمتلكون خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 19 (5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005، بصيغته المعدلة ( "القانون") أو (2) الذين تنطبق عليهم المواد من 49 (2) (أ) إلى (د) من القانون، و(3) والذين يجوز إبلاغهم بذلك قانونياً، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا الإعلان يتم فقط من خلال هؤلاء الأشخاص ولا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص أن يعملوا بموجب هذا الإعلان.
يندرج هذا الإعلان في سياق المعلومات فقط ولا يشكل تحت أي ظرف من الظروف عرضاً أو دعوة للاشتراك، ولا يشكل أساساً أو قاعدة يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ قرار بالاستثمار في أي أوراق مالية للشركة.
ولا يشكل هذا الإعلان أو محتوياته أساس لأي عرض أو التزام من أي نوع لدى أية سلطة أو اختصاص قضائي ولا يجوز الاعتماد عليه بهذا الشأن. ويحق للمستثمرين الاكتتاب في الأوراق المالية المُشار إليها بهذا الإعلان فقط وفقاً لنشرة الإصدار ("النشرة") المعتمدة من هيئة السوق المالية في الوقت المناسب. ويمكن الحصول على نُسخة من النشرة، عقب الإعلان، من مكتب التسجيل التابع للشركة أو عبر موقعها الإلكتروني www.arabiancentres.com.
لا يشكل هذا الإعلان عرضاً لغرض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ولا تتحمل هيئة السوق المالية و شركة السوق المالية السعودية (تداول) أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، وهما لا تقدمان أي إقرار أو تعهد فيما يتعلق بدقة محتوياته أو اكتمالها، وتخليان مسؤوليتهما بشكل واضح عن أي التزام من أي نوع كان بخصوص أي خسارة قد تنجم عن أو بسبب الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.
تعد نشرة الطرح الدولية والتي تم إعدادها بخصوص "الطرح"، المستند الوحيد الملزم قانونياً والذي يحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية. وفي حال وجود أي فروقات بين هذا الإعلان ونشرة الطرح باللغة العربية و/ أو نشرة الطرح الدولية، وبحسب الحالة، تسود نشرة الطرح باللغة العربية و/ أو نشرة العرض الدولية.
قد يحتوي هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. يمكن أن يستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مصطلحات تشير إلى المستقبل، بما في ذلك مفردات "يعتزم" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يمكن" أو "يَعتبر" أو "من الممكن" أو "يُقدر" أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "ينوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، سواء في صيغة النفي أو الإثبات أو غيرها أو المفردات المشابهة لها في المعنى، أو عند التطرق للاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث المستقبلية أو النوايا. إن أي إفادات أو بيانات مستقبلية تعكس وجهة نظر الشركة الحالية بشأن الأحداث المستقبلية وهي عرضة للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو الوضع المالي أو السيولة أو التوقعات أو النمو أو الاستراتيجيات. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو التقديرات أو البيانات المستقبلية الصادرة عن الشركة، ويشمل ذلك بين جملة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، وتطورات الأحداث الاقتصادية والصناعية العالمية، وتأثيرات التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. إنّ الإفادات والبيانات المستقبلية تعبر فقط عن المعطيات المتاحة في تاريخ الإدلاء بها. ويخلي كل من الشركة ومتعهدي التغطية والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم بشكل واضح عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان مستقبلي وارد في هذا الإعلان سواء كنتيجة لتوفر معلومات جديدة أو أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.
ليس هناك أي ضمان لحدوث الطرح ويجب عدم اتخاذ قراراتكم المالية استناداً على نوايا الشركة خلال هذه المرحلة فيما يتعلق بالطرح. لا يشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح. وإن الاستحواذ على الأسهم التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يُعرّض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. ويجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات.
يتصرف متعهدو التغطية حصراً لصالح الشركة دون أي شخص آخر فيما يتعلق بالعرض. وهم لن يتعاملوا مع أي شخص آخر باعتباره أحد عملائهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة لتوفير الحماية الممنوحة لعملائهم، أو لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح، ومحتوى هذا الإعلان أو أي معاملة أو إجراء أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.
تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة وتتحمل وحدها المسؤولية عما ورد فيه. لا يتحمل أي من متعهدو التغطية أو أي من مدراءهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية أو التزامات مهما كانت ولا يقدمون أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية، عن مدى صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (وكذلك فيما يخص أي معلومات تم حذفها من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت المعلومات بصيغة خطية أو شفهية أو مرئية أو إلكترونية، وكيفما كانت منقولة أو متاحة، أو عن أي خسائر مهما كانت سواء كانت ناتجة عن هذا الإعلان أو محتوياته أو مرتبطة به بشكل أو بآخر.
فيما يتعلق بطرح الأسهم، يحق لكل من متعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية في الطرح بصفة رئيسية قد تمكنهم من الشراء أو البيع أو العرض للبيع أو الاحتفاظ أو التصرف لحساباتهم بهذه الأوراق المالية وغيرها من الأوراق المالية التابعة للشركة أو أي استثمارات مرتبطة بالطرح أو غيره. وبالتالي، فإن أي إشارة واردة في نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية أو في نشرة الطرح الدولية، بمجرد نشرها، إلى إصدار أسهم الشركة أو عرضها أو الاشتراك فيها أو الاستحواذ عليها أو التعامل فيها يجب أن تفهم على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو شراء أو تعامل من قبل متعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم والتي تعمل وفق هذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في ترتيبات تمويلية (تشمل عقود وعمليات التبادل وعقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأوراق المالية التي يمكن لمتعهدي التغطية وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو الاحتفاظ بها أو التصرف بها من وقت لآخر. لا ينوي أي من متعهدي التغطية الإفصاح عن أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات باستثناء الإفصاح المطلوب بموجب القانون أو المتطلبات التنظيمية.
1 3.75 ريال سعودي للدولار الأمريكي الواحد
© Press Release 2019
