(لإضافة تفاصيل وخلفية)
من ديفيد فرنش وتوم أرنولد
دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن السعودية فوضت سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب أول إصدار سندات سيادية لها في عملية قد تصبح من أضخم إصدارات ديون الأسواق الناشئة على الإطلاق.
وتلجأ المملكة إلى أسواق السندات العالمية لسد عجز الميزانية الناجم عن تدني أسعار النفط في العامين الأخيرين. وبلغ العجز مستوى قياسيا عند حوالي 100 مليار دولار في 2015 ومن المتوقع تسجيل عجز كبير آخر هذا العام.
ومن المنتظر أن يضاهي الإصدار السعودي أكبر عملية بيع سندات للأسواق الناشئة على الإطلاق وهو إصدار الأرجنتين البالغ 16.5 مليار دولار في ابريل نيسان وأن يتجاوز الإصدار القطري البالغ تسعة مليارات دولار في مايو أيار الذي يعد في الوقت الحالي الأضخم خليجيا.
وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق.
وبحسب أحد المصدرين اللذين اشترطا عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية فقد وقع الاختيار على البنوك الثلاثة كمنسقين عالميين للعملية.
يعني هذا أن من المرجح إنضمام بنوك أخرى في أدوار مثل الإمساك بالدفاتر.
كانت البنوك قدمت عروضها لتولي العملية في وقت سابق هذا الشهر ومن المرجح أن تشارك البنوك التي اضطلعت بدور من قبل في قرض للمملكة بلغت قيمته عشرة مليارات دولار.
ونسق اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان ذلك القرض مع بنك طوكيو-ميتسوبيشي يو.اف.جيه. وساهم سيتي جروب في تمويل التسهيل.
ومن المرجح إجراء الإصدار بعد الصيف نظرا لبدء عطلة عيد الفطر في أوائل يوليو تموز وهي تستغرق نحو عشرة أيام في المملكة. ومازالت الأسواق العالمية شديدة التذبذب بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ورجح المصدر الثاني أن يكون الإصدار السعودي على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات.
ومن المرجح أن يكون الإصدار هو الأول ضمن العديد من العمليات المشابهة لتمويل عجز الميزانية السعودية. وتصدر المملكة سندات محلية قيمتها 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) شهريا منذ أغسطس آب الماضي.
(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)
(شاركت في التغطية مروة رشاد في الرياض - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
