20 06 2016
اتفاق «الخرافي - ادبتيو» لبيع «أمريكانا» يُكسب البورصة 1.4 مليار دولار بيوم واحدمجموعة الخرافي تبيع حصتها في «أمريكانا» إلى أدبتيو الإماراتية في أكبر استحواذ منذ 10 سنوات
قفزة هائلة لأسهم الخرافي والبنوك وشركات مرتبطة بالصفقة
الصفقة ستدخل نحو مليار دينار للسوق الكويتية
أدبتيو ستنفذ الصفقة بداية لحصة الخرافي.. ثم للمساهمين الآخرين
تنفيذ الصفقة قد يمتد شهراً.. وربما أكثر
أعلى سيولة «رمضانية» في البورصة منذ الأزمة المالية
سيولة البورصة تقفز 64%.. و«كويت 15» يرتفع 2%
يوم «خير» على البورصة الكويتية أمس، ومن خلفها الاقتصاد الكويتي، حيث قفزت كل اسهم مجموعة الخرافي في السوق بنسب قاربت الـ 8%، لحقتها البنوك الكويتية ومن بعدها الأسهم المرتبطة والمالكة في «أمريكانا». وقفزت السيولة لمستويات لا تشهدها في أيام شهر الخير منذ الازمة المالية، حيث انعكست اخبار صفقة استحواذ شركة ادبتيو على حصة الخرافي البالغة 67% في شركة الكويتية للأغذية امريكانا «خيرا» على كل السوق، في صفقة ستبلغ قيمتها 700 مليون دينار لمجموعة الخرافي وحدها، بينما ستصل الى مليار دينار لكل اسهم امريكانا في حال باع كل المساهمين اسهمهم في الشركة.
وشهدت بورصة الكويت جلسة استثنائية في تعاملات أمس بتحقيق قفزات على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وذلك على وقع افصاح الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» على موقع البورصة أمس، أنه تم توقيع اتفاقية بيع ملزمة بين شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وشركة «ادبتيو» بخصوص بيع كامل حصة شركة الخير في الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» إلى شركة «ادبتيو».
وجاء في البيان أنه سيتم تنفيذ «صفقة البيع» بحسب القواعد والأنظمة المعمول بها لدى سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال الكويتية، علما بأن صفقة البيع تخضع لعدد محدود من الشروط المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات.
واشارت «أمريكانا» في البيان إلى ان سعر البيع بحسب الاتفاقية الموقعة بلغ 2.650 دينار للسهم الواحد، مبينة أن المشتري شركة «ادبتيو» والبائع شركة الخير سيقومون بمراجعة هيئة اسواق المال لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة وآلية إجراءات عملية البيع Block Trade.
واختتمت الشركة بيانها بأنه وبموجب قوانين هيئة أسواق المال وسوق الكويت المالي سيكون على شركة «ادبتيو» بعد الانتهاء من صفقة البيع القيام بتقديم عرض استحواذ إلزامي لباقي أسهم «أمريكانا».
ورافق بيان «أمريكانا» للبورصة أمس كتابا من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات مذيل بتوقيع من المفوض بالتوقيع عن الشركة لؤي جاسم الخرافي يؤكد من خلاله على إتمام توقيع اتفاقية بيع ملزمة بين شركة الخير وشركة «ادبتيو» وهي شركة استثمارات تابعة لسيطرة محمد العبار.
وجاء في كتاب «الخير» أن اتمام صفقة البيع يخضع لعدد محدود من الشروط المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات.
وبالعودة لنشاط السوق أمس، فكانت الأسهم المرتبطة بالصفقة سواء أسهم مجموعة الخرافي او البنوك المستفيدة من إتمام الصفقة محط اهتمام كافة المتعاملين بالسوق الذي انهى تعاملاته على ارتفاع جماعي لكافة مؤشراته، حيث حقق مؤشر كويت 15 قفزة بنسبة 2% محققا 15.7 نقطة ليصل إلى 822 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.7% محققا 6.2 نقطة ليصل إلى 357 نقطة، كما ارتفع المؤشر السعري ب 1.1% بإضافة 62 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 5457 نقطة
وأغلقت أسهم مجموعة الخرافي على ارتفاعات كبيرة أغلبها بالحد الأعلى في تعاملات أمس وكانت على النحو التالي:
? ارتفع سهم «الاستثمارات» بنسبة 5% محققا 5 فلوس مكاسب ليصل إلى 99 فلسا.
? ارتفع سهم «الساحل» بـ 5.6% بزيادة 2.5 فلس ليصل إلى 44.5 فلسا.
? سهم «المال» ارتفع بـ 8% محققا 2.5 فلس ليصل إلى 31 فلسا.
? حقق سهم «السفن» ارتفاعا بـ 4.8% من خلال مكاسب 8 فلوس ليصل إلى 164 فلسا.
? سهم «الكابلات» ارتفع بنسبة 4.7% بإضافة 20 فلسا لمكاسبه السابقة ليصل إلى 425 فلسا.
? ارتفع سهم «المغاربية» بـ 6.8% بمكاسب بلغت 2.5 فلس ليصل إلى 36.5 فلسا.
? حقق سهم «السورية» ارتفاعا بـ 7% بمكاسب 2.5 فلس ليصل إلى 35.5 فلسا.
لؤي الخرافي: صفقة «أمريكانا» من كبرى الصفقات الاستحواذية بالمنطقة
قال نائب رئيس مجموعة الخرافي والمفوض بالتوقيع عن شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات لؤي جاسم الخرافي في تعقيب له على اتمام صفقة «امريكانا» انه فخور جدا بالوصول إلى هذه المرحلة والتي تمثل إحدى كبرى الصفقات الاستحواذية في المنطقة التي تضمنت التعامل مع أطراف عالمية مختلفة ودرجة عالية من التحديات في التنفيذ، وكل هذا تطلب مجهودا كبيرا وصبرا طويلا وإصرارا عظيما من جميع الأطراف المشاركة في الصفقة.
ووجه الخرافي الشكر والتقدير الكبير لجميع من ساعد ودعم هذه الصفقة وخاصة مستشارينا روثشيلد وكليفورد شانس وبي دبليو سي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة أمريكانا وجميع أعضاء الإدارة والموظفين في الشركة.
واختتم الخرافي قائلا: «آخرا وليس أخيرا، فإني أقدر بشكل كبير الدعم الذي قدمه جميع أصحاب حقوق الامتياز وفريق أدبتيو ومستشاريهم الذين مكنونا من إنهاء هذه الصفقة»، جولدمن ساكس تقوم بدور المستشار المالي والن اند اوفري بدور المستشار القانوني لشركة أدبتيو، روثشيلد تقوم بدور المستشار المالي وكليفورد شانس بدورالمستشار القانوني لشركة الخير.
29% من السيولة لـ «الوطني»
تفاعلت البنوك الكويتية مع الصفقة بشكل لافت، وكان في الصدارة سهم بنك الكويت الوطني الذي شهد نشاطا كبيرا في الجلسة وارتفع بنسبة 3.2% من خلال مكاسب بلغت 20 فلسا ليصل إلى 630 فلسا، وبلغت قيمة تداولات السهم نحو 5 ملايين دينار تشكل 29% من الإجمالي البالغ 17?2 مليون دينار وهي أعلى سيولة للبورصة خلال الشهر الجاري.
شفافية الإفصاح بدأت الجمعة
تعاملت مجموعة الخير بشفافية من يوم الجمعة الماضي حول تطورات الصفقة، حيث اعلنت للبورصة الكويتية عبر «أمريكانا» في بيانات متعاقبة عن كل الأخبار التي نشرت خلال الأسبوع الماضي اضافة الى تطورات توقيع الصفقة مع أدبتيو فقالت في بيانها أنه بخصوص الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة المفاوضات بين شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وشركة ادبتيو لبيع حصة شركة الخير في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ان ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي وما ورد تحديدا من وكالة رويترز بتاريخ 15 يونيو 2016، إنما هو نتيجة تواصل مستشاري شركة ادبتيو مع مستشارينا للإعلان عن رغبة شركة ادبتيو بإعادة التفاوض مع شركتنا بشأن عملية البيع، حيث إن شركة الخير مازالت لديها الرغبة ببيع اسهمها في الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا) شريطة التزام المشتري بتوقيع اتفاقية تنفيذ اجراءات البيع Implementation Agreement تتضمن عرضا ملزما بالشراء، وشريطة ان يكون سعر السهم مناسبا لها مع تحديد اجراءات التنفيذ والإعلان عنها طبقا للإجراءات المعمول بها لدى هيئة اسواق المال.
وحول توقيع اتفاقية تنفيذ البيع مع شركة ادبتيو افادت الخير بأنه قد تم بتاريخ 17 يونيو 2016 الاتفاق الشفوي على توقيع اتفاقية بيع Implementation Agreement مع شركة ادبتيو، وذلك لبيع اسهم شركة الخير في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) بسعر 2.650 دينار كويتي للسهم (دينارين وستمائة وخمسون فلسا للسهم الواحد).
وجاء البيان الأخير أمس الذي أكد على توقيع الصفقة بين ادبتيو والخير.
ماذا بعد توقيع الصفقة؟
بعد توقيع صفقة استحواذ شركة ادبتيو الإماراتية على حصة مجموعة الخير في شركة امريكانا، ستنتظر الشركة المستحوذة الموافقات القانونية والإجرائية من هيئة أسواق المال، ثم ستنفذ الصفقة لحصة «الخير» أولا في السوق بسعر 2.650 دينار للسهم، وهذا الامر قد يستغرق نحو أسبوعين الى ثلاثة أسابيع. بعد ذلك، ستقدم «ادبتيو» عرضا لكل المساهمين الاخرين بنفس السعر، وهو امر سيستغرق نحو شهر إلا إذا قررت هيئة أسواق المال تنفيذ الصفقة دفعة واحدة.
كفاءة مجموعة الخرافي
أظهرت مجموعة الخرافي كفاءة في إدارة اكبر صفقة تشهدها البورصة الكويتية منذ 10 سنوات، حيث رغم وجود الكثير من المحاولات لشراء امريكانا، والشائعات التي تناولتها على مدار عامين، الا أن فتح الأوراق لم يتم سوى لشركة ادبتيو الإماراتية، التي فعلا قدمت عرضا ملزما أخيرا.
24 ساعة مليئة بالمناورات
قالت مصادر لـ «الأنباء»: إن اليومين الأخيرين من توقيع الصفقة كان مليئين بالمناورات بين الأطراف للوصول الى سعر عادل للطرفين، وهو ما استقر عليه السعر أخيرا عند 2.65 دينار الذي جاء اعلى من توقعات السوق، خصوصا بعد خصم 233 فلسا هي قيمة توزيعات نقدية وعينية. وقالت مصادر ان هناك عشرات المستندات التي تم التوقيع عليها في واحدة من كبريات الصفقات في المنطقة.
© Al Anba 2016
