من ديفيد باربوشيا
دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - تعتزم السعودية إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، مستهدفة آجال استحقاق أطول في اختبار لطلب المستثمرين العالميين على منطقة الخليج.
وأصبحت السعودية، التي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار النفط، أحد أكبر المُصدرين في الأسواق الناشئة، لتبيع سندات دولية بقيمة 52 مليار دولار منذ باكورة إصدراتها في 2016.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود عملية إصدار السندات اليوم أن المملكة، التي تخطط لتعزيز الاقتراض هذا العام لدعم زيادة مخططة في الإنفاق الحكومي، بدأت تسويق السندات التي تستحق في يناير كانون الثاني 2029 و2050.
وفُوض بي.ان.بي باريبا وسيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان والأهلي كابيتال لترتيب بيع أوراق الدين.
وأظهرت الوثيقة أن السعودية بدأت تسويق السندات التي تستحق في يناير كانون الثاني 2029 بسعر استرشادي أولي في نطاق 200 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية، والسندات استحقاق يناير كانون الثاني 2050 عند سعر استرشادي أولي في نطاق 250 نقطة أساس.
والسعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز وA+ من فيتش.
وارتفع الدين العام للمملكة إلى 560 مليار ريال (149 مليار دولار) بما يعادل 19.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وتتوقع ميزانية السعودية للعام 2019 ارتفاع الدين العام إلى 678 مليار ريال أو 21.7 بالمئة من الناتج الإجمالي.
(الدولار = 3.7508 ريال سعودي)
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
