جدة، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة مصنع جمجوم للأدوية ("جمجوم فارما" أو "الشركة" أو "المُصدر")، إحدى أسرع شركات المستحضرات الصيدلانية نمواً في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية") ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم، عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 56 و60 ريالاً سعودياً للسهم الواحد ("النطاق السعري"). وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم، 15 مايو 2023م، وتنتهي في 22 مايو 2023م.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 28 ديسمبر 2022م على طلب الشركة طرح 21,000,000 سهم ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 70,000,000 سهم، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وتتضمن نشرة الإصدار الأولية جميع تفاصيل عملية الطرح العام الأولي. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للطرح العام الأولي لمزيد من التفاصيل ipo.jamjoompharma.com/ar

معلومات عامة عن الطرح

  • قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مديراً للاكتتاب ("مدير الاكتتاب"). وقامت الشركة بتعيين شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال للعمل كمستشارين ماليين فيما يخص الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ "المستشارين الماليين"). وقامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمتعهدي لتغطية الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ "متعهدي التغطية"). كما تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم فيما بعد بـ"مديري سجل اكتتاب المؤسسات").
  • تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهما بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
  • حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه:
    • ستقوم جمجوم فارما بتسجيل أسهمها وطرح واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 70,000,000 سهم وذلك من خلال بيع الأسهم الحالية.
    • سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال عملية الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
    • يمتلك أفراد عائلة جمجوم جميع أسهم الشركة قبل الطرح ("المساهمون الحاليون") وسيبيع كل من المساهمين الحاليين أسهم الطرح في الاكتتاب العام بالتناسب مع ملكيتهم الحالية.
    • سيخضع المساهمون الحاليون والشركة لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر منذ تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.
    • دخلت جمجوم فارما في تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة، (ويُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ"المستثمران الرئيسيان")، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي 5,166,666 سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح، و 7.4% من رأس مال الشركة ("التزام المستثمرون الرئيسيين")، تتوزع بين  3,499,999 سهم تكتتب بها الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو)، و1,666,667 سهماً تكتتب بها وشركة مجموعة الفيصلية القابضة. ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح المستثمرين الرئيسين.
    • سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إٍليهم بـ "الفئات المشاركة " وإلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة")، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد.
    • يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي واحد وعشرون مليون (21,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين.
    • سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة ألف (2,100,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
    • يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (18,900,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن سيكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال.
  • ويشير النطاق السعري لأسهم الطرح بين 56 و60 ريالاً سعودياً أي بقيمة سوقية إجمالية للشركة تتراوح بين 3,9 و4,2 مليار ريال سعودي، والقيمة الإجمالية للأسهم المطروحة بين 1,176 و1,260 مليون ريال سعودي.
  • يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إٍلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منهما بـ"الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهم من أسهم الطرح سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (18,900,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (13,733,334) سهماً من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بإسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين بـ "المكتتبون الأفراد" ومنفردين بـ "المكتتب الفرد")، ويعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة ألف (2,100,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

  • طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

الشريحة: (أ) الفئات المشاركة: يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب للاكتتاب، وسوف يوفر مديري سجل اكتتاب المؤسسات استمارة الطلب للمستثمرين من الفئات المشاركة أثناء عملية بناء سجل الأوامر. وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير الاكتتاب بتوفير استمارة طلب الاكتتاب ونموذج الاكتتاب للفئات المشاركة.

الشريحة: (ب) المكتتبون الأفراد: سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد خلال فترة الطرح لدى الجهات المستلمة. بإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة الاكتتاب عن طريق الانترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدّم أي من تلك الخدمات شريطة أن (أ) يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و(ب) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

التواريخ المهمة

الجدول الزمني

التاريخ

الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات

الاثنين 25/10/1444ه (الموافق 15/05/2023م)

الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات

الاثنين 02/11/1444ه (الموافق 22/05/ 2023م)

بدء اكتتاب الأفراد

الثلاثاء 10/11/1444ه (الموافق 30/05/2023م)

انتهاء اكتتاب الأفراد

الخميس 12/11/1444ه (الموافق 01/06/2023م)

الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم

الأربعاء 18/11/1444ه (الموافق 07/06/2023م)

رد الفائض إن وجد

الأحد 22/11/1444ه (الموافق 11/06/2023م)

من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في تداول السعودية بعد فترة وجيزة من التخصيص النهائي لأسهم الطرح

الأربعاء 24/11/1444ه (الموافق 14/06/2023م)

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.com.sa)  ومواقع المستشارين الماليين.

 #بياناتشركات

- انتهى -