أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال")، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم عن عزمها طرح أسهمها ("الإدراج العام الأولي" أو "الطرح") وبيع ما يقارب 643,000,000 من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.50 دولار أمريكي (بما يعادل 1,84 درهم إماراتي) لكل سهم، والتي تمثل حوالي 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة وإدراج أسهمها للتداول ("الإدراج") في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 

تتضمن أسهم الطرح 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة ("الأسهم الجديدة")، وعدد 321,500,000 من أسهم البيع التي سوف يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب اس إيه المساهم الوحيد في الشركة ("المساهم البائع") (وتشكل "أسهم البيع" مع "الأسهم الجديدة" سويًا "أسهم الطرح"). تحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة("الهيئة"). 

إنفستكورب كابيتال بي إل سي هي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 (وتعديلاته). 

النقاط الرئيسة للاكتتاب 

مع مراعاة أوضاع السوق ورهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج: 

  • الإعلان عن نية للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 

  • من المتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى (بحسب التعريف الوارد أدناه) في تاريخ 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023. 

  • من المتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية (بحسب التعريف الوارد أدناه) في تاريخ 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 9 نوفمبر 2023. 

  • من المتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ 17 نوفمبر 2023. 

سعادة محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب القابضة العالمية المتخصصة بإدارة الأصول و خدمات تمويل رأس المال، قال: ’’يسعدنا أن نعلن عن نية طرح أسهم إنفستكورب كابيتال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أكبر أسواق التداول في منطقة الخليج العربي. تمثل إنفستكورب كابيتال منصة مبتكرة للاستثمار وهي إحدى شركات مجموعة إنفستكورب التي تتيح للمستثمرين المحتملين الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول في مجال الاستثمارات البديلة. تعد هذه الهيكلية الأولى من نوعها في المنطقة، وتوفر للمستثمرين الوصول إلى مصادر الشركة وخبراتها الاستثمارية وإلى مجموعة من الاستثمارات الخاصة العالمية التي توفر عوائد مستمرة وعالية الجودة ومعدلة المخاطر. وتتمتع المجموعة بانتشار جغرافي عالمي وبخبرة منقطعة النظير تتجاوز 40 عامًا في إدارة الأصول البديلة لتقارب أصولها المدارة 50 مليار دولار أمريكي. 

ويعد نجاحنا وليد جهود فريق عملنا المشتركة والجبارة مصقولةً بالالتزام والتميز، نتقدم بخالص الشكر لكل من أسهم في نجاح مسيرتنا المستمر‘.‘‘ 

تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى إنفستكورب كابيتال، قال: ’’رسخت مجموعة إنفستكورب مكانتها الرائدة في إدارة الأصول البديلة على مدى أكثر من 40 عامًا. حيث كانت في طليعة أبرز الصفقات الاستثمارية التي تميزت بالابتكار والنجاح في مجال استثمارات الشركات الخاصة، والائتمان العالمي، والعقارات، ورأس المال الاستراتيجي، وإدارة أصول التأمين، والبنية التحتية والاستثمارات ذات العائد المطلق. إن إطلاق إنفستكورب كابيتال، وإدراجها المتوقع لاحقًا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشكل علامة فارقة في سجل إنفستكورب الحافل بالإنجازات، ويفتح عالمًا من الفرص للاستفادة من سجل نجاحنا الملهم والوصول إلى مجموعة من الاستثمارات الخاصة العالمية التي من المتوقع أن توفر عوائد مستمرة وعالية الجودة ومعدلة المخاطر ونحن، وبالتعاون مع فريق إدارة مجموعة إنفستكورب، نتطلع إلى هذا الإدراج الذي يسجل طموحات جديدة مع إنفستكورب كابيتال.‘‘ 

المستثمرون الأساسيون: 

أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة ’آي في سي‘ للاستثمارات الاستراتيجية "المستثمر الأساسي" والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام. 

"آي في سي" للاستثمارات الاستراتيجية هي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمري إدارة ثروات محددين وعدد من المؤسسات البارزة في أبوظبي. 

تفاصيل الاكتتاب 

تعتزم الشركة والمساهم البائع طرح أسهم تتضمن 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، وعدد 321,500,000 من أسهم البيع التي سوف يتم طرحها من قبل شركة إنفستكورب اس إيه المساهم البائع، وتشكل الأسهم في مجملها نسبة 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة. 

تحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

تعتزم إنفستكورب كابيتال استخدام حصيلة عوائد الطرح المستلمة فيما يلي: (1) مواصلة تطوير مجال أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات حيث أنه من المتوقع استثمار 100 مليون دولار أمريكي في مجال تخصيص رأس المال؛ و(2) تمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل؛ و(3) تمويل الأغراض العامة للشركة.  

سوف يوفر الطرح للمساهم البائع فرصة لتسييل جزء من حصته في شركة انفستكورب كابيتال. 

ومن المقرر أن يتكون الطرح مما يلي: (1) يتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف أو هيئة الاوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الأولى). (2) يتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) (الشريحة الثانية، ويشار إليها مع الشريحة الأولى بالشريحة).  

سوف يتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للسهم في الوقت المناسب، والإعلان عنه عند فتح باب الاكتتاب وإدراجه في نشرة الطرح الدولية. وسوف سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية. لن يشارك المستثمرون المحتملون المكتتبون في الشريحة الأولى في عملية البناء السعري وسوف يكتتبون في أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. 

سوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى 2 نوفمبر 2023 وتنتهي في 8 نوفمبر 2023. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في 2 نوفمبر 2023 وتنتهي في 9 نوفمبر 2023. تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى بقيمة 250,000 درهم إماراتي. ويكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بقيمة 5,000,000 درهم إماراتي. 

من المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الإدراج في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2023، رهنًا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. 

يتم إدراج تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات باللغتين العربية والانجليزية والإعلان العام لدولة الإمارات ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح العام لكافة الشرائح في دولة الإمارات، وفي نشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالشريحة الثانية. وسوف تنشر نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات والإعلان العام اليوم، بينما من المتوقع نشر نشرة الطرح الدولية في 2 نوفمبر 2023. 

للمزيد من المعلومات حول أهلية الاكتتاب في أسهم الطرح، بغض النظر عن الشريحة، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب على الموقع الالكتروني الخاص بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال www.investcorp-capital.com/ipo.  وفقًا لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سوف يتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة بنسبة 100% من قبل المساهم البائع والشركة لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا من تاريخ الإدراج (تطبق بعض الاستثناءات). 

تم تعيين شركة مويلس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل للمساهم البائع. 

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين دوليين مشتركين وكمديري سجل مشتركين كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وتعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب.  

آلية الاستقرار السعري 

فيما يتعلق بالطرح العام، سوف تقوم الشركة والمساهم البائع بتعيين مدير استقرار سعري ("مدير الاستقرار السعري")، الذي يجوز له لأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الامارات، بما في ذلك كتيب القواعد التشغيلية لسوق أبوظبي للأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ش.م.ع) رقم (4/2/2022) بتاريخ 3 مارس 2022 ("قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية") . سوف يتم تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من ذلك التاريخ ("مدة الاستقرار السعري")، على أن يتم تنفيذ كافة صفقات الاستقرار السعري بما يتفق مع قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. ووفقًا للمادة (3) من الباب 15 من قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما سوف يُفصح مدير الاستقرار السعري إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نطاق وتفاصيل جميع صفقات الاستقرار السعري التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالطرح العام. 

كجزء من الطرح العام، سوف يبيع المساهم البائع أسهم الاستقرار السعري وسيتم تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح. وسوف يستخدم مدير الاستقرار السعري عوائد بيع الأسهم الإضافية لشراء عدد من الأسهم خلال مدة الاستقرار السعري بحد أقصى عدد أسهم الاستقرار السعري بسعر يساوي أو يقل عن سعر الطرح النهائي. وفي حال عدم قيام مدير الاستقرار السعري بشراء أي أسهم، سوف تبقى أسهم الاستقرار السعري مخصصة بالكامل، وفي نهاية فترة الاستقرار السعري، سوف يعيد مدير الاستقرار السعري إلى المساهم البائع أسهم الاستقرار السعري التي تم شراؤها من السوق بموجب صفقات الاستقرار السعري و/أو أي جزء متبقً من العوائد التي لم يتم استخدامها في تنفيذ عمليات شراء الأسهم خلال مدة الاستقرار السعري، بالإضافة إلى أي فائدة تراكمت على تلك المبالغ. وسوف تكون أسهم الاستقرار السعري متساوية في الحقوق والالتزامات مع جميع الأسهم في كافة النواحي، بما في ذلك الحق في الأرباح وأي توزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة بشأن الأسهم، ويتم شراء أسهم الاستقرار السعري بنفس الشروط والأحكام التي يتم بها إصدار أسهم الطرح أو الاكتتاب بها، وسوف تكون من نفس فئة الأسهم الأخرى. 

لن يكون لأي من مديري الاكتتاب المشتركين، أو مديري السجل المشتركين، أو المستشارين، أو المستشار المالي، أو مسؤوليهم، أو أعضاء مجلس إدارتهم، أو موظفيهم، أو وكلائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بصفقات الاستقرار السعري الواردة أعلاه ولن يحصلوا على أي فائدة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من صفقات الاستقرار السعري وسوف يتم تنفيذ عملية الاستقرار السعري بشكل حصري من قبل مدير الاستقرار السعري. 

معلومات عن إنفستكورب كابيتال: 

تركز إنفستكورب كابيتال على قطاعين من الأعمال، وهما قطاع خدمات تمويل رأس المال وقطاع تخصيص رأس المال، وتقوم الشركة بتخصيص رأس المال إما (1) في الصناديق التي يديرها أو يتحكم بها عملاؤها إلى جانب مستثمرين آخرين تابعين للعملاء أو (2) مباشرة في الاستثمارات البديلة، بما في ذلك الشركات الخاصة والأصول العقارية والتزامات القروض المضمونة. كما تحقق الشركة في قطاع خدمات تمويل رأس المال بشكل أساسي دخلاً قائمًا على الرسوم من خلال فرض رسوم التعهد بالتغطية والالتزام على عملائها. إنفستكورب كابيتال هي شركة استثمارات بديلة، تتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة المباشرة من محفظة استثمارات عالمية خاصة. وتركز الشركة على القيمة الطويلة الأمد من خلال الاستثمار في الشركات الخاصة والعقارات ومنتجات الائتمان، والحصص في شركات الملكية الخاصة في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا. وقد ساهمت استثمارات الشركة في تعزيز القيمة طويلة الأمد من خلال زيادة رأس المال والعوائد المتكررة من إيرادات الإيجار، وأرباح الأسهم، ورسوم وفوائد التمويل. 

إنفستكورب كابيتال هي إحدى شركات مجموعة إنفستكورب القابضة المستقلة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولاً مُدارة بقيمة تقارب 50 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول المدارة من قبل أطراف ثالثة). وتتمتع المجموعة بخبرة منقطعة النظير تتجاوز 40 عامًا في تحقيق القيمة من خلال عوائد مجزية ومستمرة عبر فئات أصول متنوعة في اسواق عالمية متعددة. 

النقاط الرئيسة للاستثمار 

الطلب الهيكلي على بدائل السوق الخاصة مما يعزز النمو المتنوع الجذاب والقوي 

  • يشمل قطاع الاستثمارات البديلة استثمارات السوق الخاصة (في الأسهم الخاصة) والأصول العقارية الخاصة (بما في ذلك الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية والموارد الطبيعية) والديون الخاصة. ويتضمن هذا القطاع أيضًا استثمارات في فئات الأصول "السائلة"، والتي تشمل استراتيجيات العائد المطلق التي تستثمر عادةً في الأوراق المالية المتداولة. 

  • وشهد قطاع الاستثمارات البديلة نموًا ملفتًا في السنوات الأخيرة بسبب إقبال المستثمرين المتزايد. وتستفيد إنفستكورب كابيتال من الطلب الهيكلي من خلال الوصول المباشر إلى استثمارات السوق الخاصة عبر تخصيص رأس المال وتمويل رأس المال.  

فريق إداري ذو خبرة عالية 

  • يتمتع أعضاء فريق الإدارة ومجلس إدارة المتمرسين لدى الشركة بمعرفة كبيرة بالقطاع وبسجل حافل بتقديم أداء مالي قوي خلال ظروف السوق الصعبة.  

  • ويتألف فريق إنفستكورب كابيتال من تيموثي مطر في منصب الرئيس التنفيذي، الذي يتمتع بأكثر من 27 عامًا من الخبرة في مجموعة إنفستكورب القابضة، وجوناثان دراكوس في منصب رئيس إدارة المعلومات، الذي يتمتع بأكثر من 28 عامًا من الخبرة في مجموعة إنفستكورب القابضة، وعباس رضوي في منصب المدير المالي، ويتمتع بأكثر من 19 عامًا من الخبرة في مجموعة إنفستكورب القابضة.  

  • يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء، ويتمتع خمسة أعضاء منهم بخبرة واسعة في مجموعة إنفستكورب القابضة بالإضافة إلى أربعة أعضاء مستقلين يتمتعون بخبرة واسعة في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.  

الاستفادة من سجل مجموعة إنفستكورب القابضة في تحقيق عوائد مجزية عبر استراتيجيات الأعمال 

  • سوف تستفيد مجموعة الشركة المصدرة من سجل إنفستكورب القابضة الذي يمتد إلى 40 عامًا في إدارة الأصول البديلة عبر استراتيجيات الاستثمارات البديلة العالمية الرئيسية. 

  • حققت إنفستكورب القابضة تاريخيًا عوائد مميزة عبر قطاعات أعمال تخصيص رأس المال، بالإضافة إلى استراتيجيات الأعمال الأربعة الرئيسية للمجموعة (استثمارات الشركات، والعقارات، والائتمان العالمي، ورأس المال الاستراتيجي) وسوف تتطلع إلى مواصلة تحقيق هذا الأداء.  

الوصول إلى دخل خدمات تمويل رأس المال 

  • سوف تستفيد إنفستكورب كابيتال من قطاع خدمات تمويل رأس المال الذي يعد مصدرًا جذابًا للرسوم مدعومًا بشبكة عالمية ومتنوعة من المستثمرين من المؤسسات والعملاء من القطاع الخاص التابعين لمجموعة إنفستكورب القابضة ومنصة جمع الأموال التابعة للمجموعة والتي توفر تغطية عالمية للعملاء من المؤسسات والأفراد، إلى جانب فريق دولي يتكون من حوالي 80 متخصصًا. 

ملف دخل متعدد المستويات  

  • توفر إنفستكورب كابيتال الوصول إلى الدخل المتكرر المتنوع من قطاعين، هما قطاع خدمات تمويل رأس المال وقطاع تخصيص رأس المال. 

  • وتشتمل خدمات تمويل رأس المال على مصدرين للدخل المتكرر: 

1. رسوم التعهد بالتغطية: الرسوم المتعلقة بالتعهد بالأصول لحين توفير التمويل المشترك (بنسبة عادةً ما تكون 8% سنويًا على أساس رأس المال المستخدم للاستثمارات)؛ و 

2. رسوم الالتزام: رسوم الجزء غير المسحوب من رأس المال المتاح للتعهد (بنسبة 1.25% سنويًا على أساس المبلغ غير الممول بموجب الالتزام الرأسمالي). 

  • يشتمل قطاع تخصيص رأس المال على ثلاثة مصادر متكررة للدخل: 

1. الدخل من الفوائد على الائتمان العالمي: الدخل من الديون والأصول المدرة للفوائد بما في ذلك دخل فوائد التزامات القروض المضمونة؛ 

2. دخل الإيجار: الدخل من الأصول العقارية ضمن استراتيجية العقارات؛ و 

3. توزيعات الأرباح: التوزيع النقدي من الشراكات مع مديري الأصول البديلة ضمن استثمارات الشركات ورأس المال الاستراتيجي. 

  • بالإضافة إلى الإيرادات المذكورة أعلاه، ستحقق الشركة دخلًا يتعلق بعمليات التسييل مثل (1) المكاسب من البيع؛ و(2) خصم رسوم الأداء (الخصم على رسوم الأداء المستحقة لمجموعة إنفستكورب القابضة). 

استراتيجيات الأعمال 

تتبنى الشركة أربع استراتيجيات أعمال بشكل عام، وهي: استثمارات الشركات والعقارات والائتمان العالمي ورأس المال الاستراتيجي. 

استثمارات الشركات: 

تتضمن استراتيجية استثمارات الشركات لدى المجموعة تقديم خدمات رأس المال أو تمويل رأس المال فيما يتعلق بالمعاملات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص بشأن الأوراق المالية الخاصة بالشركات المولدة للتدفقات النقدية ذات الإيرادات المتكررة الثابتة وإمكانيات النمو المرتفعة والتي لا تكون مدرجة بشكل عام في أي بورصة. تستهدف استراتيجية أعمال استثمارات الشركات بشكل أساسي الفرص التي تشمل الشركات بمختلف الأحجام، كما تستهدف بشكل خاص شركات السوق المتوسطة، عبر مختلف القطاعات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بما في ذلك تركيا) وآسيا والهند. وتركز استراتيجية أعمال استثمارات الشركات أيضًا على شركات التكنولوجيا في أمريكا الشمالية وأوروبا. 

العقارات:  

تركز استراتيجية أعمال العقارات لدى المجموعة على المعاملات التي تشمل أنواعًا مختلفة من العقارات التي تتضمن العقارات التي توفر للعملاء (ومستثمريهم النهائيين) دخلًا إيجاريًا ثابتًا والعقارات التي توفر إمكانية لزيادة رأس المال بشكل كبير، نظرًا لفرص التجديد الكبيرة أو إعادة توزيع الأصول. تستهدف استراتيجية أعمال العقارات الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات (بما في ذلك العقارات السكنية متعددة العائلات وعقارات الخدمات اللوجستية والتخزين والمكاتب وتجارة التجزئة والعقارات الصناعية وعقارات سكن الطلاب)، كما تستهدف بشكل أساسي العقارات السكنية الصناعية ومتعددة العائلات، في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والهند. 

وتتضمن عملية الاستثمار في مجموعة إنفستكورب القابضة فحص مئات العقارات، حيث يتم الاستحواذ على حوالي 5% من هذه العقارات سنويًا. ويتم بعد ذلك التعهد والاحتفاظ بها في الميزانية العمومية، ومن ثم عرضها على المستثمرين. سوف تعزز إنفستكورب كابيتال العلاقات الطويلة الأجل لمجموعة إنفستكورب القابضة مع شركاء القطاع المشهورين، والتي تغطي مجموعة كاملة من الأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك مقدمي خدمات توفير الصفقات والتمويل ومستشاري الضرائب والمستشارين القانونيين وشركاء التشغيل ووكلاء التأجير. 

الائتمان العالمي:  

تولد استراتيجية أعمال الائتمان العالمي لإنفستكورب كابيتال عوائد مجزية معدلة المخاطر تأتي بشكل أساسي من الاستثمار في ائتمان الشركات المصنف من الدرجة غير الاستثمارية من خلال التزامات القروض المضمونة وصناديق الائتمان الخاصة. وتتضمن الاستراتيجية ائتمانًا قابلًا للتداول يتكون من: (أ) أموال القروض، بما في ذلك الأدوات ذات الرافعة المالية وغير المدعومة، و(ب) التزامات القروض المضمونة، و(جـ) الدين الخاص. 

رأس المال الاستراتيجي: 

تركز استراتيجية أعمال رأس المال الاستراتيجي لإنفستكورب القابضة على الفرص التي تتضمن (1) الاستحواذ على حصص أقلية في مديري الأصول البديلين متوسطي الحجم، وخاصة الشركاء المتضامنين ("الشركاء المتضامنين") الذين يديرون استراتيجيات رأس المال الخاص طويلة الأجل (مثل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات)؛ و(2) الشركات عالية الجودة التي تتميز بإمكانية النمو. وتركز هذه الاستراتيجية على الشركاء المتضامنين متوسطي الحجم. وقد تم الإغلاق النهائي للصندوق الافتتاحي في عام 2021. ويُعد التركيز الجغرافي في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. 

وأبرمت إنفستكورب كابيتال عددًا من الاتفاقيات الجوهرية مع مجموعة إنفستكورب القابضة تتضمن: اتفاقية الالتزام بخدمات تمويل رأس المال، حيث تقوم إنفستكورب القابضة بتوفير فرص الاستثمار وتنظيمها لإنفستكورب كابيتال ضمن قطاع خدمات تمويل رأس المال؛ واتفاقية إحالة الاستثمارات طويلة الأجل، التي تشمل توفير فرص الاستثمار طويلة الأجل وتنظيمها لإنفستكورب كابيتال في قطاع خدمات تمويل رأس المال وقطاع تخصيص رأس المال؛ واتفاقية التسهيلات، لتوفر إنفستكورب القابضة لإنفستكورب كابيتال تسهيلًا يتضمن إجمالي التزامات تصل إلى 600 مليون دولار؛ إضافةً إلى اتفاقية الخدمات الرئيسية حيث تقدم إنفستكورب القابضة إلى إنفستكورب كابيتال خدمات دعم معينة. 

سياسة توزيع الأرباح 

تعتزم إنفستكورب كابيتال دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغ 1.235 مليار دولار أمريكي بما يعادل 4,536 مليار درهم إماراتي كما في تاريخ الإدراج والذي تمت زيادته بالعائدات الأولية الناتجة عن الطرح، شريطة توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة. ومن المتوقع توزيع الأرباح النصف سنوية في فبراير وأكتوبر من كل عام. 

ومن المتوقع أن تكون توزيع الأرباح النصف سنوية الأولى في فبراير من عام 2024، وتوزيع الدفعة النصف سنوية الثانية في أكتوبر 2024. مما يعنى دفع إجمالي أرباح نقدية لا تقل عن 114.8 مليون دولار أمريكي بما يعادل (421,6 مليون درهم إماراتي) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك على افتراض جمع عائدات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكي من بيع الأسهم الجديدة في الطرح. ومع ذلك، في حالة زيادة إجمالي العائدات الناتجة من بيع الأسهم الجديدة في الطرح أو انخفاضها عن 200 مليون دولار أمريكي، فسيتم تعديل الأرباح النقدية الفعلية المدفوعة للسنة المالية 2024 وفقًا لذلك وقد تقل أو تزيد عن 114.8 مليون دولار بما يعادل (421,6 مليون درهم إماراتي. 

بالنسبة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و2026، تعتزم الشركة دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025 على التوالي، رهنًا بتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة (الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026، "الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف"). 

إذا كانت أرباح الأسهم الفعلية المعلنة، في أي فترة معينة، أقل من الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف، سوف تتنازل مجموعة إنفستكورب القابضة عن حقها في استلام أرباح عن تلك الفترة بالقدر اللازم لدفع الجزء التناسبي المنشود للحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف لجميع المساهمين الآخرين. 

لا يُعد التنازل المحتمل من قبل مجموعة إنفستكورب القابضة عن أرباحها للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026 تنازلاً دائمًا، وسوف يحق لمجموعة إنفستكورب القابضة استرداد المبلغ الذي تم التنازل عنه في أي فترة لاحقة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وسيكون حق مجموعة إنفستكورب القابضة في تحصيل أي أرباح تم التنازل عنها سابقًا مشروطًا صراحةً بدفع ما نسبته 8% على الأقل من إجمالي صافي الأرباح (محسوب على أساس الميزانية العمومية الختامية كما في 30 يونيو، من السنة ذات الصلة) لجميع المساهمين الآخرين في الفترات اللاحقة (بالإضافة إلى أن هذا الحق يأتي خلف الالتزامات الديون ذات الأولوية الأخرى لإنفستكورب القابضة) وسوف يعتمد على (i) توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، والتدفقات النقدية الكافية الناتجة عن أعمال الشركة المصدرة وعوامل أخرى يحددها مجلس الإدارة و(ii) حصول المساهمين الآخرين في الشركة المصدرة على أرباح لا تقل عن 8% عن تلك الفترة. 

عند نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، سوف ينقضي الحق في التحصيل (بما في ذلك أي تحصيل متراكم فيما يتعلق بالسنوات المالية السابقة)، وسيتم تضمين تنازل إنفستكورب القابضة وحقها في تحصيل الأرباح السابقة خلال هذه الفترة المالية التي تبلغ ثلاث سنوات في النظام الأساسي للشركة، وبالتالي سيكون ملزمًا لجميع المساهمين. 

حوكمة الشركة 

تلتزم إنفستكورب كابيتال بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقًا للأنظمة والقواعد المعمول بها في دولة الإمارات. وتضم الشركة لجان متخصصة بالإضافة إلى فريق إدارة تنفيذية ومجلس إدارة ذو خبرة عالية بقيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، سعادة محمد العارضي. يجمع فريق الإدارة التنفيذية خبرات تقارب 75 عامًا في إدارة الاستثمار، وسجل حافل بالنجاحات بالإضافة الى قوة الأداء والخبرة العميقة في تحقيق عائدات قوية. 

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين، من بينهم خمسة ممثلين عن إنفستكورب القابضة، وأربعة أعضاء مستقلين. وتتركز مسؤولية مجلس الإدارة في تطبيق قواعد الحوكمة الفعالة والملائمة للشركة. وتتركز خبرة أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على الاستثمار الخاص، والطاقة، والتأمين، والاستدامة. 

تلتزم إنفستكورب كابيتال بالمبادئ الأساسية لمجموعة إنفستكورب المتمثلة في الشفافية والحكم السديد والابتكار والتركيز المستمر على تحقيق نتائج متميزة. وتماشيًا مع ذلك، فقد تم تشكيل ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ترفع تقاريرها وتوصياتها مباشرة إلى مجلس الإدارة حول التدقيق، والترشيحات والمكافآت، والعلاقات مع مجموعة إنفستكورب. ويرأس اللجان الثلاث عضو مستقل من مجلس الإدارة وتتكون من الأعضاء غير التنفيذيين. 

للمزيد من المعلومات حول مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية ومهام اللجان المتخصصة، الرجاء زيارة الموقع: 

www.investcorp-capital.com 

#بياناتشركات

-انتهى- 

لاستفسارات المستثمرين والمحللين، الرجاء التواصل مع: ir@investcorp-capital.com  

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع:  media@investcorp-capital.com  

المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين: 

  • بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ. 

  • بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. 

  • بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود 

بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين 

  • بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. 

  • بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. 

بنوك تلقي الاكتتاب 

  • بنك المارية المحلي  

  • بنك المشرق ش.م.ع.  

مستشار مالي مستقل للشركة 

  • شركة مويلس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة 

مستشار الإدراج 

  • بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. 

مدقق الحسابات المستقل للشركة 

  • إرنست ويونغ الشرق الأوسط 

مستشاري التواصل 

كاثرين فينيل، مدير لدى ككست سي إن سي  

البريد الالكتروني: katherine.fennell@kekstcnc.com 

ناهد عاشور، مدير لدى ككست سي إن سي  

البريد الالكتروني: nahed.ashour@kekstcnc.com