بقيمة 1.023 مليار جنيه الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب تنجح في ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الثالث من البرنامج الاول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الأكتتاب في الاصدار الثالث من البرنامج الاول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية – و الذى يعد بمثابة الإصدار الثالث للشركة المحيلة - والبالغ حجمه حوالي 1.023 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.647 مليار جم والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية و تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وقيامهم بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقى الاكتتاب و أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
هذا وقد أعرب أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات. وفي ذات الصدد صرح أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن اعتزازه بذلك الإصدار على وجه الخصوص بإعتباره هيكل لعملية تمويل هي الأولى من نوعها بالسوق المصري والتي تأتي استمراراً لقصة نجاح الشركة في خدمات أدوات الدين والتي وصلت إلي 8 إصدارات بقيمة تجاوزت 10 مليار جم في عام 2022 ومن المنتظر تنفيذ عدة عمليات جديدة تتجاوز قيمتها 20 مليار جم في العام القادم. وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك ابو ظبي التجاري والتجاري وفا بنك ايجيبت بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 188 مليون جنيه مصري ومدتها 24 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 224 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 611 مليون جنيه مصري ومدتها 60 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف A+ والثانية على تصنيف A+ والثالثة على تصنيف A+ .
#بياناتشركات
- انتهى -
عن الأهلى فاروس
تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري و التي تتبع مجموعة الاهلي للخدمات الماليه العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة الأهلى للخدمات المالية. تعد الأهلى فاروس التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية كبنك الإستثمار التابع للبنك الأهلى المصرى و التى تقدم خدماتها المالية المتكاملة و تحتل مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.
عن شركة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية
جلوبال كورب هي مؤسسة خدمات مالية غير مصرفية كاملة ورائدة مقرها في مصر ؛ منذ إنشائها في عام 2015. تعمل جلوبال كورب لخدمة العملاء في العديد من الصناعات ، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الأحجام التي تقدم مجموعة من الخدمات المالية غير المصرفية ، بما في ذلك الإيجارات المالية والتشغيلية وحلول التخصيم والتمويل المهيكل التي تدعم العملاء في تحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام من خلال خيار تمويل بديل.
